篇一：理财沙龙活动策划12月份理财沙龙活动。
一、活动目的增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。二、活动目标1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
2.专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。3.
通过详细、系统的公司讲解，****，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑。
三、活动时间12月？日下午2点。
四、活动地点蓝爵国际？恒隆广场？五、活动流程1.
会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。2.
业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领理财沙龙活动策划)导会议室就坐。3.
在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。4.客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。
5.2点会议准时开始，经理发言(可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等)。6.
讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。7.客户提问环节(风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问)。
8.发放礼品(望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣)。9.
公司参观10.沙龙结束，理财经理带领客户下楼。
六、活动分工1.
篇二：理财沙龙策划主办单位：亚基盛世经营****协办单位：待定亚基盛世理财交流会策。划。方。
案1 / 4活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。活动目的：
通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。活动时间：20xx年10月87日下午1:
30(星期日)活动地点：立信广场2601参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工。
一。活动设施布置1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一放置在会场开户台。
2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等****及讲师ppt。3、宣传物件。
一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”;主会场后摆放花盆，前摆放铸金摆件及**物品。(注：协办单位宣传物件需自备)二。
会场布置1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放各种水果及果碟供客户品用。
3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。三。
会议流程:00-2:30签到。
签到台为我司前台。该期间会场**宣传**，如天交所宣传片，亚基宣传片等:30会议正式开始:
30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述:35-3:
00协办单位产品推介时间:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。
穿插与金融有关的幽默**调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流:40-4:
00**环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份:
00会议结束。3/4附件：中国光大银行理财问卷调查表。
亚基盛世经营****非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机抽取3名被调查者送上精美的***礼品！1、思想汇报专题您对投资理财的了解程度是？a、非常了解b、了解c、不了解d、其他2、您熟悉哪些投资方式？
[多选题]a、****b、银行理财产品c、**。
债券d、房地产e、金银外汇f、其他3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题]a、银行或其他金融机构b、报纸杂志c、网络宣传d、电视广告e、亲戚朋友4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题]a、产品的投资风险b、产品的收益率c、金融机构工作人员是否专业d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等**的投资建议5、请选择您对投资风险的偏好a、高风险高收益b、中风险中收益c、低风险低收益6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议，您觉得这会对您的投资有帮助吗？
a、会有帮助b、帮助不大c、不知道，没有接受过这方面的建议d、不需要，我完全有能力自己理财7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]a、提供专业的理财咨询服务b、定期举办专业的知识沙龙c、有专业顾问通过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯d、其他请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：姓名：
移动**：邮箱：qq:
篇三：理财沙龙20xx年8月29日理财沙龙活动安排。
一、活动时间：20xx年3月21日活动地点：待定(定好后面短信及**话术需作相应修改)活动主题：20xx新经济形势下的投资秘诀。
主要推动产品：待定目标客户群：30-50岁有闲置资金且有投资意向的客户。
二、邀约计划第一步：列出你要邀约客户的名单理财沙龙客户邀约计划表(客户经理： )第二步：
发送邀约短信宜信财富服务短信：****，您的资产安全吗？本周六上午我行特别邀请**先生为我们分享《**市场的投资秘诀》来阐述20xx新经济形势下投资的必胜策略。
名额有限，了解详情请致电……。宜信财富您最好的理财伙伴，理财经理xxx。第三步：
**进行邀约(8.24-8.25)注意：
1.如果觉得话术不够，可再自行补充。2.
邀约中可以不必提起产品。3.产品应该作为《**的解决提出来，而不是一开始就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的**市场的投资秘诀而推出产品。
主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于产品的广告。第四步：
对答应要来的客户发送确认短信(8.26-8.27)宜信理财服务活动确认短信：
恭喜您获邀参加本周我公司举办的理财沙龙，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点地点**,本次题目为《**相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。宜信财富您最好的理财伙伴，客户经理xxx,*****三、其它准备签到表制作(有客户姓名让客户对照签名)、客户名牌给客户的资料(贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /)签单资料。
主持人演练。
与主讲人的沟通。
四、现场组织1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：
为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：
这里有一些今天要分享的内容与观念(指着理财观念dm)在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。2.理财沙龙过程中与客户互动：
坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/
引导客户与老师进行响应与互动3.理财沙龙后的促成工作首先去找感兴趣与认真听课的客户/简单了解对活动内容的评价/客户离开前先要求填写问卷/若有小礼品则请客户填好问卷后再给/引导客户到理财室进行完整的产品说明/每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/若未山辉蛞？伎突？
钚捶蠢”砝戳粝驴突щ?拘畔3.个别交流阶段的注意事项重复强调主讲人的观点/了解客户对这一些观点的想法/借着沙龙的观点引导霾？
产品介绍必须围绕着沙龙的重点/产品特点的介绍尽量不超过四点/此时才将产品相关说明数据给客户。
研讨会促成的话术流程xxx您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？
是什么原因您最关心这一点呢？/那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？
五、会后追踪。
沙龙活动策划方案
的创业企业，便于来宾扫描关注。二 暖场 活动前 40 分钟至活动开始 由专业的吉他弹唱人员进行歌曲弹唱，曲风主以民谣为主，烘托创业气氛，让人感到轻松。同时，现场 本次活动宣传 ppt切换，来宾可自由参观活动现场，相互交流。三 开场 15 分钟 主持人欢迎来宾，介绍活动和活动流程。本次沙龙以 创业那些...
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沙龙活动是指这样的贵妇人在客厅接待名流或学者的聚会，那么如何策划沙龙的活动方案呢？下面学习啦小编给大家分享关于沙龙活动策划方案的相关资料，希望对您有帮助。沙龙活动方案篇。一一 活动背景。猎猎寒风挡不住青春的热情，在亚运会成功开幕之际，我院举办的大学生技能大赛也在火热进行中，这中间充分的体现了大学生的...