1、序言。
针对目前市场上投资种类繁多，投资者对理财产品风险掌控和承受能力的限制，迫使我们尽快对广大投资者选择一种风险接近于零的理财产品——**投资！
随着我们由传统的首饰型金店向传统型金店的转变，也使我们需要更负责任的对广大投资者建立其**理财的理念和增强**理财的意识。通过讲座的形式让广大的投资者从知道**理财到了解**理财，从而树立起“藏金与民，富民强国”概念，达到**产品（金条和金币）销售的目的。根据目前实际情况，让投资者真正了解**理财是我们金融拓展部责无旁贷的职业使命，为此作出**讲座的计划。
2、讲座目的、主题。
1、目的。让广大投资者了解到**理财的必要性和重要性，使天一金行成为温州投资者做**理财的唯一选择。并且造最广泛的对**投资的心理需求和消费需求。
2、主题。天一金行介绍**理财知识讲座。
3、讲座时间安排。
2023年x月x号（周x）
4、讲座地点。
待定。5、讲座参加人选。
公司原有大客户，自有积累客户。
6、讲座整体流程。
1、准备工作。
dv拍摄与刻录。主要内容：公司的介绍，**投资街头随机采风以及成交客户的访问。
参会礼品准备：今世福广告手提袋、 今世福最新杂志、 颐合**资料、信笺纸、今世福广告笔。
邀请函、**销售托管合同、会议流程单制作。
2、讲座具体流程。
第一部分：dv**。天一金行介绍及**投资访问，包括街头采访和成交客户的访问。
第二部分：主持人介绍公司发展历程和公司现况等。介绍专家老师，以及老师讲演（理财讲座），**的历史、发展、**基本知识、今后预期及与其他投资渠道的比较，优势所在，预期收益。
第三部分：**投资优惠活动方案的介绍及金银币定制业务的开展，彰显公司品质啊，体现公司实力等。
第四部分：各投资顾问针对自己客户进行答疑，签合同成交，或店面直接成交。
4、顾问资料夹：**相关资料。
7、工作要求。
1、公司领导给予支持与重视，相关部门予以配合。
2、加强分工协作，紧密配合，强调团队的整体形象与利益。
3、公司与部门同事以积极态度做好前期准备工作，**和短信双管齐下的手段完成邀约工作。
8、费用。1、dv费用。
2、场地费用。
3、老师费用。
九、预期效果。
会议营销在市场销售是一种成熟的销售方式，提高企业形象，提升公司品牌的宣传。但在我部门尚属首次。此次讲座能够加深了新老客户对我们天一金行的认识。
显示了公司在**理财的专业性和优质的服务，对公司产生信任和依靠，从而促使销售的完成和一定程度上起到了宣传的作用，促使客户达到可持续开发的目的，转变成公司的忠实客户。
十、附记。1、前期物料准备、制作及协调
2、客户邀请 （金融拓展部团队）
3、**分析师邀请 （xxx）
4、商定主持人 （xxxx）
3、活动现场 （xxxxxx）
十。一、附件《随机采访问题》
随机采访的问题。
对行人提问。
1做过投资理财吗？
2做过什么投资理财？
3为什么做投资理财呢？
4感觉到目前的通货膨胀了吗？
5知道**理财吗？
6了解过**理财吗？
7有过购买**的经历吗？
8购买的初衷是什么？
对客户提问。
1以前有没有做过什么理财？
2是什么机缘让您了解到**理财的？
3是什么原因促使您在做**理财？
4个人感觉**理财优势是什么？
投资理财讲座主持词
投资理财讲座主持词三篇。篇一 今天很高兴有机会能和北大的年轻校友们一起 投资的一些理论。我对投资理论研究一直就很有兴趣。95年进入这个行业，从 手到 经理到出来自己做，感触和体会还是很多的。投资是项很辛苦和很寂寞的工作。投资体系庞大而且复杂，就象一座很大的森林，我们要耗用一生去研究它，会发现有很多值...
红酒理财讲座方案定稿
醇美时刻 财富人生。xx公元投资理财讲座 红酒 品鉴活动方案。活动思路 xx公元的目标客群 尤其商铺的目标客群 有很大一部分是具备一定闲散资金的投资客，这一部分人群在选择理财产品时，首先考虑的就是产品的投资回报和客观风险，希望自己所选择的是一种回报高 风险低 稳定放心的投资理财产品。另外，这一部分人...
理财营销活动方案
篇一 理财产品营销设计方案。内容摘要 现代社会流行这样一句话 你不理财，财不理你。然而理财又决非一门信手拈来的学问。理财是一门严谨的学科，犹如中医一般，需要望闻问切才能提供最佳理财方案，在理财咨询中，您需要提供收入，支出，资产 车子房子 保险等 负债以及理财目标等，专业的理财规划师才会给你提供合适的...