工作总结。
进入营业部已有四个月时间，现将有关工作总结及计划汇报如下：
通过拜访及接待客户，熟练以下工作项目：1.结构化产品（资金、平仓预警线、**等）2.
**质押（审票、年限、质押率等）3.**大赛协办（如何开发客户、与公司各部门协调）4.股权投资项目（产品介绍、项目亮点、公司前景等）5.
公司准入白名单（产品要素表、公司情况了解等）。工作业绩如下：开户22个，有效户4户，总资产2193万。
相比之前工作内容，公司平台使我专业知识得到了更大的提升，能够在个人业务的基础上拓展更多的机构业务。在营销过程中，也发现了自身需要改进的方面： 第一：
前期开发的客户，有些是空户，在如何更好的转化成有效户上的办法仍欠缺。第二：营销技巧不娴熟，有时不能很好的把握客户的心理导致在该成交时不能够及时成交。
后期我将不断地加强这方面的学习及锻炼。
为了能够有目标、有目的、有成效的工作，为公司创造更好的业绩。综上所述，结合公司的现状及个人职业发展，制定相关计划：1.
通过朋友客户推荐，打通推荐渠道。一个客户身边可以开发出多6个客户。2.
开发做二级市场的公司渠道，如**手公司，可与他们合作返佣，客户若为其他券商客户，新开户指定我部为开户券商后，可返**手开户奖及每月佣金部分。3.加强咨询服务，对原有客户进行细分，可提供投资资讯，空户通过crm系统了解有无在其他券商的资产，再后续跟进营销。
4。周末可邀请专业**手与公司存量客户进行户外活动交流（爬山、跑步等），为客户提供了专业资讯的同时也可增加公司客户粘性。
回顾这四个月的工作，不断的学习新知识，积极融入公司集体环境，主动落实好领导安排的工作任务。自己已经在慢慢尝试和接受新的转变，例如与各个部门、同事间的工作配合，工作流程等。获得的收获心得如下：
1.为了提升专业知识，可以多参加其他券商举办的投资策略会，营销人员可一起参加，多元化多方面，结合公司实际学习其他券商做的优秀的地方，也可了解不同行业动向，与客户交流时有话题可谈。2.
维护现有客户，除了**以外，多跟客户沟通财富管理方向，也可推荐理财方面产品。多方面的为客户做到财富增值才能更好的保留住客户。
很庆幸能够融入这个大家庭，希望在公司这个更好的平台会有更好的发展。
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