内容目录。
g 物联网与通信模组的关系3 -
消费物联网将出现应用热点6 -
全球无线通信模组市场格局10 -
模组产品特点与国内厂商的竞争优势12 -
边缘计算是物联网时代的 it 特征15 -
5g 物联网与通信模组的关系。
5g 网络最大的改变是首次构建完整的物联网基础设施。移动通信 2g 实。
现从 1g 的模拟时代走向数字时代，3g 实现从 2g 语音时代走向数据时。
代，4g 实现 ip 化、移动互联网化，数据速率大幅提升。5g 最大的改。
变是构建了物联网的基础网络，实现从人与人之间的通信走向人与物、
物与物之间的通信。5g 应用三大场景：embb（增强移动宽带）、mmtc
海量机器类通信）、和 urllc（超可靠低时延通信）。（1）增强移动宽。
带场景指在现有移动宽带业务场景的基础上进一步提升用户体验，代表。
应用：4k 高清**、ar/vr、远程教育等。（2）海量机器类连接，代。
表应用工业物联网、智慧城市、智能家居等。（3）低时延高可靠，例如。
自动驾驶/辅助驾驶、远程控制等。5g 的 mmtc 和 urllc 是针对物联。
网的全新场景，将推动移动互联网向万物互联时代转变。
图表 1：通信模组应用领域广泛。
图表 2：物联网产业架构。
**：广和通，xxxx研究所。
**：移远通信，xxxx研究所。
随着 5g 网络建设，低功耗、高速率、广覆盖的物联网将逐步发展成熟，更多的基础设施均将搭载 m2m 无线通信模块。同时这个过程中传统终。
端也逐步迭代升级为智能终端，无线通信模组和智能控制器是驱动传统。
终端升级为物联网终端的核心元器件，从短距离通信到长距离通信芯片，从低复杂度到高性能计算控制芯片。目前应用于物联网的通信技术包括。
wifi、rfid、蓝牙、zigbee 等短距离无线通信技术（局域网）和借助。
电信运营商的蜂窝网络 2g、3gg/lte、lpwa、5g 等长距离移动。
蜂窝通信技术（广域网）。其中 lpwa ( low power wide area )低功率。
广域网包括 nb-iot、emtc、lora、sigfox 等，是为解决广覆盖和低。
成本、低功耗的问题，而专门设计的窄带物联网技术，lora、sigfox
是非授权频段。lte 网络演进的低速率技术如 lte 和 lte cat.1
等。电信蜂窝网络契合了物联网无处不在的目标，成为物联网的重要载。
体，我们讨论的 m2m 场景下的无线通信模组主要是指长距离移动蜂窝。
通信模组，有些终端往往同时使用导航定位模组包括 gps、gnss 模块。
图表 3：我国物联网产业中期指标完成情况评估表。
**：信通院，xxxx研究所（截止 2018.6）
中国形成最大的 nb-iot 网络，进入 5g 时代物联网增长将由 lpwan
向高速率连接转变，通信模组单体价值将大幅提升。近两年我国三大运。
营商快速推进 lpwa 的 nb-iot 网络进入商用，nb-iot 基站已超过 100
万个，emtc 大规模推广。截止 2018 年 6 月，中国移动、中国电信、
中国联通的物联网 m2m 连接数分别达 3.8 亿、7419 万、8423 万，我国。
m2m 连接数共计 5.4 亿，距十三五期末目标 17 亿完成 31.8%，中国成。
为全球最大的 m2m 市场。国内蜂窝物联网设备大部分由 2g 承载，海外。
主要由 3g 和 4g 来承载。全球 42%的蜂窝物联网连接由 2g 网络承载，超过 30%的连接由 4g 承载。iot analytics 预计 2017-2023 年，lpwan
连接数将实现 109%的年复合增长。4g 物联网目前处于起步阶段，2020
年迈入 5g 时代，全球电信运营商在移动通信网络建设方面都在加速构。
建窄带连接到宽带连接的全覆盖，lte/5g 高速率宽带物联网模组也将。
放量。图表 4：物联网连接数高速增长。
**：爱立信，xxxx研究所。
无线通信模组制式的演进已经呈现出“2g 产品快速退出、3g 产品逐步。
被替代、4g 产品高速化、5g 产品主导市场”的发展趋势。bi intelligence
** 2020 年全球联网设备数量将达到 340 亿，其中物联网设备数量达。
到 240 亿，是所有联网设备中最具增长潜力的一部分。根据爱立信的数。
据，截至 2017 年 10 月共有 75 亿联网终端，进入增速放缓阶段，而物。
联网中广域网连接数高增长，预计 2017-2023 年 gagr 达到 26%，未。
来 5 年物联网连接数将三倍于移动互联网，带来连接、应用、数据等多。
重价值。machina research **，2020 年我国无线模组市场规模将达。
到 296 亿元。
图表 5：我国物联网模组市场规模**。
**：machina research，xxxx研究所。
消费物联网将出现应用热点。
物联网应用可以分为消费物联网和产业物联网。消费性物联网面向需求。
侧的消费电子终端，与移动互联网相融合创新活跃度高，比如 pc、pad、
电子书、可穿戴设备、车联网、无人机、智能家居、智能硬件等。产业。
物联网是指物联网面向工业、农业、能源、电力、交通、物流、零售、
金融等行业应用，以及智慧城市和安防等，成为行业升级的基础设施。
据 gsma intelligence **，从 2017 年到 2025 年，产业物联网连接数。
将实现 4.7 倍的增长，消费物联网连接数将实现 2.5 倍的增长。但两者。
的通信模组在规模效应和单体价值差异较大。
消费物联网模组单体价值较大，且容易产生规模效应。物联网的问题是。
产品多样化，应用非常分散，尤其产业物联网。通信模组面对的市场从。
单一同质化大规模市场向小规模异质化市场发生变化。对于芯片和模组。
行业，设计、流片、封装、测试前期投入大，没有量就不能产生规模效。
应，摊销到每块模组的成本较高，**战直接带来亏损。而消费物联网。
因为消费电子属性往往需要更高速率的 4g/5g 通信模块，模块单体价值。
量较大，同时消费电子同类的产品的规模较大，比如个人电脑出货量亿。
台级，手机出货量达到十几亿量级，相对应的模块厂商更容易产生规模。
效应。图表 6：产业物联网与消费物联网连接增长。
图表 7：中国移动和家副卡**。
**：gsma intelligencce，xxxx研究所。
**：中国移动，xxxx研究所。
5g 打造始终**的消费电子体验。目前我国三大电信运营商的新资费。
**，包括冰淇淋**、4g 不限流量卡，固网无线****、主副卡。
共享等**，实现了不限流量和多卡共享流量。得益于 4g 网络稳定、
高速的移动通信环境以及智能手机高渗透率，运营商流量卡**普及，人们逐渐习惯移动互联网不受地理位置限制而即时通信的便捷。在笔记。
本电脑、平板电脑、超级本、电子书等产品愈发普及的情况下，5g 时。
代越来越多的 pc 产品将加载无线通信模块，实现与移动互联网的互联。
互通，而不再局限于 wifi 网络、有线网络。
图表 8：2018 个人计算设备出货量**。
图表 9：arm 发布 cpu 规划路线图。
**：idc，xxxx研究所（2018.12）
**：arm，xxxx研究所。
arm/高通/intel 等芯片巨头的 5g 终端策略。2018 年 arm 发布了新一。
代高性能 cpu 核心 cortex-a76，单线程性能堪比 intel 移动版低压处理。
器 i5-7300u，3.3ghz 频率下功耗不到 5w。预计 2020 年的 5nm
hercules 核心的计算性能相比 2016 年的 16nm a73 将可提升多达 2.5
倍。目前，arm、高通、英特尔等系统芯片制造商与联想、戴尔、惠普。
等 pc 制造商、以及国内外的运营商合作，全方位推出了 4g/5g 新兴始。
终**的 pc，2017 年市场上已经成功推出 30 多种全互联 pc 产品。
019 年世界移动通信大会（mwc）上，高通推出首款商用 5g pc 平台。
-高通骁龙 8cx 5g 计算平台，采用第二代高通骁龙 x55 5g 调制解调器，英特尔也发布 intel xmm 8160 5g 基带芯片，广和通联合 intel 发布。
首款 5g 通信模组：fibocom fg100，内置 intel xmm 8160 5g 基。
带芯片，全互联 pc 预计将成为未来笔记本电脑行业的发展方向，5g 时。
代来临时消费电子需要更好的移动体验，包括云存储与计算、快速响应。
的多人游戏、沉浸式全景**和即时应用。
idc 数据显示，2018 年个人计算设备(包括桌面电脑、笔记本电脑、变。
形平板及直板平板电脑四大类) 出货量约为 4.07 亿台，桌面电脑及桌面。
工作站出货量为 9370 万台，占比 23.0%，笔记本及移动工作站出货量。
则为 1.641 亿台，占比 40.3%，可变形平板只有 2070 万台，占比 5.
1%，而平板电脑出货量为 1.285 亿台，占比 31.6%。
pc 模组市场简单估算：
假设笔记本电脑和平板电脑年出货 2 亿台，模组单价 200 元，潜在的市。
场规模将达到 400 亿元。
车联网是 m2m 最确定和最有价值的市场。随着“将汽车变为第四块屏。
幕”—电视、电脑、手机、汽车屏幕时，车联网应运而生，拥有一部搭。
载智能互联系统的汽车已经不再是梦想。如今，已进入智能汽车时代，无人驾驶”的出现，将会减少交通事故的发生，挽救数千人的性命，缓解拥堵，减少燃料消耗和污染，同时将会让车主的用车生活变得更加。
轻松、简单。车规级前装通信模块，需经受严苛环境的考验、具有优越。
的防静电和防电磁干扰功能，比如超宽温度范围 (-40°c ~ 85°c)、
优越的抗电磁干扰能力满足车载及其他恶劣环境下的应用需求，高集成。
和小型化，因此市场进入壁垒较大。其他应用领域具体包括车队管理、
ubi 车险及轻型车车载终端通讯设备等。中国车载 m2m 设备还主要应。
用于客运车辆、货运车辆、危险品运输车辆领域。2017 年全球汽车产量。
8730.25 万辆。2018 年国内广义乘用车保有量 2.4 亿辆，年销量 2272
万辆，同比下滑 6%，但仍然全球销量第一，新能源车销量 125 万辆（新。
能源车 100%联网），车联网渗透率在快速提升。据 gsma **，2018
年全球车联网渗透率将超过 20%，2025 年有望实现所有汽车联网。除。
了乘用车，工程车辆的资产追踪管理需求旺盛。
图表 10：全球车联网市场规模**（亿元）
图表 11：中国车联网市场规模**（亿元）
**：gsma，xxxx研究所。
**：gsma，xxxx研究所。
电子支付快速增长，移动式 pos 逐步成为其主流，自动贩卖机（vem）
快速增长。目前 pos 机具有半消费电子属性，新技术推动的智能 pos
除了传统收银机的收银、打印小票、扫码等功能外，还提供了整合支付。
解决方案，支持多种收款方式，支持会员管理（crm）功能，支持营销。
管理和各种便民服务。电子支付终端的使用范围从传统商业零售、
餐饮、酒店等延伸至医疗、教育、运输、保险、物流和电讯服务，移动式 pos 逐步成为其主流。主要的支付终端**商包括百富环。
球、新国都、新大陆等收入规模持续增长。根据人民银行数据，2018q3 联网 pos 机 3231.25 万台，比上个季度末增加 99.25 万台。由。
于电子支付技术的更新升级较快，在三四线城市普及推广，加上物流快。
递等行业应用过程容易产生损坏，智能 pos 机的更新周期较之前传统。
pos 机也大幅缩短，驱动智能 pos 出货量的快速增长。2017 年，新大。
陆跃居全球第二大 pos **商，设备出货量达 870 万台，预计 2017
年出货量在 2000 万台以上。随着移动通信的发展，联网贩卖机的数量。
快速增长，我们预计国内贩卖机数量至少在百万台以上，而且处于高速。
增长期。随着物联网的出现，pos 机改售为出租给商务，收租赁费将产。
品转到服务会成为一种趋势。
产业物联网方面一些细分也在快速发展，比如工业路由器、能源水利智。
能抄表（电表、燃气表、水表）和控制阀、空港物流领域的资产追逐、
智慧城市、智能安防、多**广告屏联网等等。随着 5g 网络的建设，8 -
高通英特尔华为等高性能、低延时和多制式兼容性更好的终端基带芯片。
发布，加速 pc、网关、cpe、固定无线接入（fwa）等垂直行业从 4g
到 5g 的过渡进程，为更多的行业物联网应用创造条件。
图表 12：蜂窝模组广泛的应用领域。
**：移远通信，xxxx研究所。
全球无线通信模组市场格局。
广域模组寡头竞争市场结构。广域通信模组尤其是蜂窝物联网模组具有。
更为明显的规模化效应，在全球市场中形成了少数几家出货量较高的寡。
头占据大部分市场。2017 年，芯讯通、sierra wireless、泰利特、金雅。
拓和 u-blox 五家厂商的出货量占据全球蜂窝物联网模组出货量 65%的。
份额，营收占全球 85%的份额。出货量来看中国的芯讯通（simcom）
和加拿大的 sierra wireless 一直以来占据市场双寡头的格局。
图表 13：2017 全球蜂窝物联网模组出货量份额。
图表 14：2017 全球蜂窝物联网模组出货营收份额。
**：counterpoint，xxxx研究所。
**：counterpoint，xxxx研究所。
移远通信出货量超过 sierra，国内模组厂商成本优势有利于扩大全球市。
场份额。根据 counterpoint iot 的最新研究，得益于低功耗广域（lpwa）
物联网应用的驱动，全球蜂窝物联网模组的出货量在 2018 年同比增长。
了 79%。这些新式应用包括互联单车、智能电表、烟雾探测器和智慧畜。
牧业等等。在 2018 年，另一家低成本的国内模组**商上海移远。
quectel）却增长迅速，一举超过 sierra wireless，成为物联网模组出。
货量榜第二名，国内第一大通信模组厂商。另一方面，以 nb-iot、车联。
网、消费电子、智能 pos、自动贩卖机为代表的物联网应用兴起催生出。
了越来越大的市场规模，尤其在中国，一批物联网模组**商随之蓬勃。
发展，比如广和通、高新兴、有方科技、利尔达、零零智能等。
nb-iot/2g 模组**竞争激励，并购重组活跃，国内巨头低价抢夺市场。
份额，集中度有望大幅提升。在芯片成本降低、模组厂商设计优化和出。
货量增加的推动下，物联网模组成本快速下降。华为正在驱动 nb-iot
soc（boudica 系列）的零售价降低至 1 美元以下。2018 年 8 月，中国。
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