浦发银行心得体会

发布 2023-12-16 02:55:09 阅读 8869

4.16-4.24

在浦发天津分行实习的这段时间,开始是在大堂实习,学会的业务为:

1. 填写个人新开卡的申请表。

2. 填写理财合同。

理财申请包括:一份合同(两联)客户留第二联、两份对应的产品说明、一份风险评估(需要身份证)

3. 填写信用卡申请表。

需要一份信用卡申请表、身份证复印件、个人工资证明或者公积金证明或者之前在其他银行申请过的信用卡。

4. 填写跨行转账申请表(易汇达,并且必须有浦发的银行卡,超过5w要大堂经理签字)

5. 填写同行转账申请表(必须有浦发的银行卡,超过5w要大堂经理签字)

6. 填写无卡存款表(没有浦发的卡,或者卡在外地)

7. 填写公司支票进账单(要注意填写进账时间)

8. 如何帮客户领公司回单(注意领完要让客户留记录)

9. atm机的相关功能:存取款、无卡存款、跨行转账(要在柜台开通该功能)

10. 如何解决吞卡问题。

11. 如何帮助客户领信用卡(在一号窗口领)

12. 自动叫号机的使用。

目前还没有填写过的表单为:

1. 公司解款单。

2. 购买支票的表单。

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