2024年工作计划

发布 2023-12-10 16:50:08 阅读 1310

张绍江。回顾2024年,业绩方面表现比较平淡,引进资产仅200多万,受制于**的低迷,通过佣金创收的利润很少,对于产品这块几乎没有多少突破,仅完成**销售13000。今年希望通过一些具体的措施改进业绩状况。

2024年规划:2024年预计**难有多大起色,产品创收将是主要的收入**,2024年初步积累了些潜在产品客户,如果顺利的话,2024年产品实现销售500万,尤其是希望在信票通产品上形成突破;力争完成2024年公司自主发行产品的营销任务,视情况而定;代销**产品方面不落后,力保中位数以上,完成同级别客户经理的要求。最基本的原则:

收益覆盖成本。

2024年一体两翼,完成引进资产1000万的目标,每个季度300万左右,此为一体;两翼,其中之一指的是,产品路线,信托、代销**、公司资产管理部门发布的集合资产管理计划等,其二就是其他非通道业务,争取在时机成熟,条件具备的情形下让所有的客户都开立融资融券账户(预计在6月份才能开立,保守估计有一个可以开出来),多渠道创收,有意识的寻求一些大小非业务,进一步增加资产。对于引进高端客户经理这块,我会加强与券商的沟通交流,计划在2024年引进高端客户经理5人。

具体措施:资产引进方面---通过**引进300多万,面谈接触(银行渠道和朋友介绍)引进700万,争取开发出一些社区学校引进资产。

200万,计划明年一年开展讲座10次左右;产品销售之信托产品---信票通通过银行渠道销售200-300万,个人联系客户300多万,累积实现500多万销售业务,公司资产管理部发行的产品以及代销产品尽最大努力不落空单。

2012 年1月30号。

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