化工工艺作业

国际尿素市场供需状况分析。

发布日期：2023年8月13日**：《中国化肥信息》2023年31 作者：俶载。

一、尿素主产区及产量。

2007—2023年尿素生产国主要集中在亚洲地区，除中国、埃及和乌克兰外，各主产区尿素产量多处于平稳状态。2023年，中国尿素产量较2023年增长10.5%，埃及增长7.

5%，而乌克兰下降8.4%。

2023年世界尿素总产量为12403.57万吨，中国仍为世界最大的尿素生产国。2023年，中国、西亚、印度共生产尿素8820.

76万吨，占世界总产量的71%；而欧洲、美洲和非洲的尿素产量总和仅占世界总产量的18%。

尿素主产区分布不均的情况主要有以下两个方面的原因：一是由于能源分布的不均。西亚和乌克兰、俄罗斯都是世界上石油和天然气储量丰富的地区，他们利用自身的能源优势，规模化发展低成本尿素产业。

另外，各国国内农业需求量不同也导致了尿素产业分布不均。例如印度和中国，由于本国农业发展对尿素需求量较大，为摆脱对国际市场的依赖，保障国家粮食安全，必须发展本国尿素产业。

二、尿素主产区出口情况分析。

2007—2023年，世界尿素出口量最大的地区为西亚，其次为俄罗斯和中国。其中，俄罗斯、加拿大、美国、拉丁美洲、西亚和大洋洲的出口量较为稳定；埃及有明显的上升趋势；乌克兰和中国的出口量则表现为下降趋势。2023年，埃及尿素出口量较2023年增长51.

6%，乌克兰下降28.3%，中国下降42.5%。

其中，乌克兰由于受到俄罗斯天然气**量下降的影响，从而使尿素的产量、出口量下降。中国受到国家关税政策的影响，在尿素产量连年增加的情况下，出口量却在逐年减少。

2023年世界尿素总出口量为2913.09万吨，其中西亚出口量为985.30万吨，为世界最大的尿素出口地，占世界总出口量的33%。

2023年，西亚、俄罗斯、中国和埃及共出口尿素2130.06万吨，占世界总出口量的73%。

世界各尿素主产区的尿素出口量占产量比例不同。出口比率最高的为西亚和俄罗斯地区，尿素出口量分别占其总产量的96%和82%，说明这两个地区大部分尿素产品均用于出口。西亚和俄罗斯地区都是石油天然气储量和产量非常丰富的地区。

俄罗斯种植业较为落后，农业发展尚未恢复到90年代末顶峰时期的水平，国内用肥量少。西亚各国近几年利用自己的资源优势，建成了许多大化肥项目。沙特阿拉伯、卡塔尔和阿曼等国的尿素年产量都在300万吨以上，且生产的尿素主要用于出口。

埃及、乌克兰、拉丁美洲的出口量也占其总产量的半数以上，而中国和美国的出口率仅为6%。虽然印度尿素产量居世界第二，但仍不能自给自足，每年仍需从国外大量进口。

三、尿素主要进口国及进口量。

2023年世界尿素总进口量为2597.43万吨，进口量最大的国家为美国和印度，美国尿素进口量为468.91万吨，印度为432.

85万吨。加拿大和美国既是进口国又是出口国，加拿大出口量略高于其进口量，而美国尿素进口量则远高于其出口量，说明美国的尿素产业以进口模式为主。

2023年，世界尿素的进口量主要集中在美洲和亚洲国家，美国、印度、巴西、墨西哥、泰国的尿素进口量之和占世界总进口量的57%。法国、意大利主要从埃及进口，亚洲国家的进口主要来自西亚各国，美国及拉美一些国家的尿素需求则来自埃及和西亚。

四、氮肥主要生产商及产量。

世界氮肥生产日趋集中。2023年，yara, pro forma, terra, agrium, potash, cf和koch 的产能占全世界氮肥企业产能的近一半，且企业之间的并购还在继续进行。大企业的不断并购给这些企业带来了丰厚的利润和规模化效益。

如cf公司2023年年报显示，虽然该公司2023年度氮肥产量和销量较2023年并未增长，但是其毛利率却从29.7%提高到了42.6%。

五、尿素**现状。

除石油和天然气产量非常丰富的几个地区外，其它国家和地区的尿素产量主要取决于本地区的农业发展需要。仅就生产量和本国需求量来看，加拿大、美国、俄罗斯等几个大国的尿素产业构成已较为合理，近年也很少在境内新增大型生产装置。印度的国内**尚未得到满足，仍在建设大型项目。

而国际尿素市场的**就发生在能源丰富地区的主产区和以农业大国为代表的主要使用区之间。

2007—2023年尿素生产国主要集中在亚洲地区，中国是世界最大的尿素生产国，占世界总产量的45%。尿素最大出口地区在西亚，2023年西亚出口量为980.53万吨，占世界总出口量的34%，且西亚的尿素出口为其尿素产业的主要模式，超过96%的尿素作为出口产品流向国外。

世界尿素的进口量主要集中在美洲和亚洲国家，美国、印度、巴西、墨西哥、泰国的尿素进口量之和占世界总进口量的57%，由于农业发展的需要，这些国家的尿素产业模式以进口为主。

六、中国尿素产业未来发展方向**。

2023年底为止，中国的尿素产能已经过剩约800万吨，且许多企业的单套装置产能仍低于30万吨，产能小、能源**不足，无法达到规模化生产。目前，国内通过在能源较为丰富的地区建设先进、有规模效应的产能，用以替代落后产能，但这个阶段仍需经历一个较长的时期。在这段时期内，还会释放更多待出口的尿素。

另一方面，中国的尿素产业是享受国家的水、电、运费等补贴的耗能产业，因此，从经济、节能角度考虑，**并不希望这些产品出口。但是，大量产能过剩导致国内供过于求，如果不出口又是另一种资源的浪费。因此，中国的关税政策是将来影响中国尿素出口的主要因素之一。

可以预见，中国未来几年的尿素出口量会比较大。尿素出口量恢复、甚至突破2023年586万吨的历史记录也并不遥远。但中国尿素产业的优化发展，仍需通过上大压小、资源优化、优胜劣汰等方式来实现。

对企业来讲，通过兼并重组，进而扩大规模效应是未来企业在国际市场立于不败之地的有效途径。