2023年经济形势分析及2023年展望。
今年以来,欧债危机反复恶化,全球经济增长明显放缓;国内主动调控房地产市场和化解投融资平台风险,经济增长面临较大下行压力。***、***坚持稳中求进的总基调,把稳增长放在更加重要的地位,经济运行逐步企稳,预计全年经济增长略高于7.5%。
展望2023年,国际环境充满复杂性和不确定性,国内经济运行处在寻求新平衡的过程中。在继续实施积极财政政策和稳健货币政策的同时,注重需求政策与供给政策结合,短期政策与中长期政策结合,增强政策弹性和有效性,着力破解企业生产经营中的困难,加快结构调整步伐,培育新竞争优势,推动增长动力转换和发展方式的实质性转变,促进国民经济平稳运行。
经济运行低位趋稳,全年增长略高于7.5%
前三季度,经济增长持续下行态势,企稳回升明显后延,超出预期,表明我国经济运行的内在机制发生变化。从全年走势看,当前一些积极因素正在积累,四季度有望小幅回升,预计全年增长略高于7.5%。
—经济运行机制出现新变化。
1.全球经济、**的相互影响明显加深。
年初以来,欧债危机出现反复,发达经济体陷入低迷或衰退。新兴经济体和发展中国家市场规模较小,对发达国家依赖程度较深,经济收缩步伐明显加快,印度、巴西、土耳其等国家的经济增长均大幅下降。我国对发达经济体出口增长下降的同时,对新兴经济体和发展中国家也出现同步甚至更大幅度的下降。
同时,随着经济规模的扩大和对全球增长贡献的上升,我国经济减速、进口收缩对全球经济和大宗商品**的影响明显扩大,世界经济中的“中国因素”日益凸显。本轮经济**中,外需萎缩和内需收缩形成恶性循环,经济下行压力比预期更大。
2.地方**投资扩张能力下降。
今年5月以来,***、***相继出台了一系列稳增长的政策措施。但与2023年相比,政策传导不畅,效应低于预期。除了力度相对较小以外,主要原因在于地方**财力不足,投资、配套能力明显下降。
一是房地产市场进入调整阶段以后,房地产开发商减少土地购置,土地出让金收入明显下降;二是金融机构为规避风险,大幅缩减了对投融资平台的贷款;三是受速度效益型模式的影响,经济增长逐季放缓,财政、税收收入增长大幅回落。此外,风险约束明显增强,地方**投资比以往更加理性。
3.货币政策效应减弱。
5月份以来,货币政策开始明显放松。m2增速企稳回升,社会融资总量也大幅增加,然而实体经济新增中长期贷款、固定资产投资增速则回升缓慢。在潜在增长率开始下降和内部结构深刻调整时期,投资主体预期不稳、信心不足、风险厌恶等,投资扩张受到抑制,货币政策的有效性有所降低。
4.去库存持续时间长于以往。
新世纪以来,我国商业库存调整呈现比较稳定的规律,库存周期一般持续38至40个月。根据历史经验,本轮去库存应在年中结束。但是,由于本次危机持续期长,加上产能过度扩张以及前两年的高增长,企业对经济增长、物价走势持有过度乐观预期,库存维持在较高水平。
当内、外需求同时收缩时,被动去库存幅度偏大、时间偏长,导致工业产能利用率持续偏低。
5.结构调整取得新进展。
今年以来,经济结构调整取得新进展。在制造业持续走低、工业产能利用率不足的同时,非制造业保持活力,服务业发展势头良好;在东部增速放缓的同时,中、西部地区总体呈现较快增长态势;在经济增长放缓的同时,就业状况总体平稳,城乡居民收入保持较快增长。此外,产业梯度转移速度加快,新产品研制、销售周期缩短,质量提升;机器替代劳动的趋势日益明显,资本有机构成和劳动生产率同步提高。
—四季度有望小幅回升,全年增长略高于7.5%
近期一些积极因素正在积累。一是新一轮宽松货币政策促使世界经济短期向好。自欧央行实施直接货币交易(omt)、美联储推出新一轮量化宽松(qe3)后,英国、日本、巴西、澳大利亚等相继实施宽松货币政策,短期有利于稳定金融市场,提振消费信心,我国出口增长将逐步回升。
二是全球制造业采购经理指数(pmi)总体有所改善。9月份,美国、欧盟、德国、日本及新兴市场国家pmi指数都出现回升。我国pmi指数也结束了连续4个月的下降,特别是新订单指数、新出口订单指数分别比上月回升1.
1和2.2个百分点。三是企业原材料购进指数已经止跌回升,大宗商品**整体呈回升态势,将推动企业回补原材料库存和增加需求。
四是内需短期呈企稳回升态势。基础设施投资回升和房地产市场回暖,固定资产投资维持稳定增长态势;在房地产销售回升、长假等拉动作用下,消费实际增速将略高于上年。五是企业盈利环比改善。
1-8月份,全国规模以上工业企业利润累计同比下降3.1%,降幅有所收窄。其中,8月份环比上升3.
93%,而且不同类型企业盈利环比均实现正值增长。此外,去年四季度工业生产、投资、出口等增长均出现较大幅度下滑,也为今年四季度企稳回升奠定了一定基础。
目前,三大需求总体均呈企稳回升态势,四季度经济增长将出现小幅回升,预计全年gdp增长略高于7.5%。8月份,大宗商品、鲜菜等****,cpi出现季节性回升。
四季度受ppi回升传导,以及油料、肉禽及制品等**回升,物价存在一定**压力。预计全年cpi涨幅略低于3%。
基于上述分析,今年将是新世纪以来gdp实际增速与预期目标最接近的一年。在欧债危机反复恶化、全球经济持续低迷背景下,主要宏观经济指标基本达到预期目标,成绩来之不易。尤其难能可贵之处在于:
一是在经济持续下行中,坚持房地产调控不动摇,积极化解投资融资平台风险,有效控制通胀,成效显著;二是正确对待经济增速小幅下降,坚持推进经济结构调整,并取得新的进展;三是在财政收支压力不断加大的同时,积极推进民生领域改革,支出大幅增加,对促进消费增长和保持社会稳定均发挥了重要作用。
2023年经济运行有望在复杂环境中保持基本稳定。
从今年以来的经济运行状况看,我国经济增长阶段转换的征兆更趋明显。2023年,全球经济仍处危机后的调整期,国际环境充满复杂性和不确定性;国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱,新优势尚未形成,市场信心和预期不稳,经济运行处在寻求新平衡的过程中。
—全球经济仍处危机后的调整期。
2023年,世界经济仍处在调整期,结构改革不到位和需求增长乏力等问题难以根本改观,金融危机的影响呈现长期化趋势。同时也应看到,发达国家实施再制造业化战略,以互联网、新能源为代表的第三次工业革命正在兴起,全球产业结构调整出现新动向。
美国今年底和德国明年的**,使美国和欧盟经济政策的连续性面临不确定性。omt和qe3短期内对稳定金融市场、降低市场避险情绪、提振需求预期都有积极作用,但由此引发的新一轮为防止本币升值的全球性货币宽松竞赛,对短期资本流动和物价**都将产生影响。在货币宽松的同时,发达经济体财政状况依然捉襟见肘,被迫实施紧缩性财政政策以应对主权债务压力,不利于结构改革的推进,也限制了**支持需求扩张的能力。
另外,地区冲突、宗教矛盾和主权争议等问题加剧,对大宗商品供给、资本流动和经贸往来可能形成负面冲击。
首先,美国经济保持温和增长。8月份,美国中位数房价同比**13.4%,新开工房屋保持较快增长,房地产市场持续回升。
商业零售保持平稳增长,消费者信心指数处于危机后的较高水平。制造业产能利用率平均超过78%,接近危机前水平。9月份,失业率下降到7.
8%。根据美国经济学家测算,现阶段美国潜在增长率为2.5%左右,创新活力使其保持了较强的弹性和竞争力。
短期最大的挑战来自于就业和债务压力。低就业增长将影响消费的可持续性,财政紧缩不利于经济复苏,也可能会引发金融市场波动。
其次,欧盟将维持零增长或轻度衰退状况。欧债危机处置进程缓慢,但总体仍沿着预期方向发展。随着欧洲稳定机制(esm)和omt的实际运转,以及财政联盟的推进,欧洲金融市场有逐步趋稳的可能。
但如何摆脱高失业率 (11.3%)、高通胀(2.7%)与零甚至负增长状态,仍然是一个巨大挑战。
金融市场稳定只是第一步,实体经济活力和竞争力不足、内部发展不平衡等问题,短期内难见明显成效。
再次,日本经济有所放缓。2023年,灾后重建和电力**恢复的拉动作用明显减弱。日本罔顾历史事实挑起的钓鱼岛争端,对中日**和全球分工链的冲击将持续一段时间。
针对qe3,为了防止日元升值并试图走出通缩,采取巨量投放货币的措施,其影响仍有较大不确定性。
最后,新兴市场回升动力不足。随着新一轮货币宽松,大宗商品**会逐步走高并维持在相对高位,这将有利于资源出口国投资和消费的恢复。在金砖国家增速放缓的同时,随着资金向发展中国家回流,土耳其、印尼、尼日利亚、波兰等国将有一些新亮点。
但由于创新潜力总体不足和对外部市场的依赖性,新兴市场回升动力仍显不足。
—我国总需求增长仍面临一定下行压力。
1.出口增长与今年大体持平。近十年来,我国对外**年均增长21.
7%,比同期全球**年均10%的增幅高出1倍。其中,出口年均增长21.6%,在全球出口中的份额由2023年的5%上升到2023年的10.
4%。但今年以来全球**明显偏离了历史趋势。结合明年总体国际形势和以往经验推算,并考虑到我国劳动力成本上升、低成本优势逐步削弱以及结构调整升级等,预计明年出口增长与今年大体持平。
2.消费增长有望保持基本稳定。在本轮经济持续下行中,就业总体稳定,城乡居民收入保持较快增长,为消费稳定增长奠定了基础。
房地产销量持续回暖,与住宅相关的装修、建材、家电、家具等消费将有所回升;根据汽车购置周期和****走势,汽车及石油制品消费将保持稳定增长;受通胀预期影响,珠宝和***消费因保值需求出现恢复性增长。预计2023年消费增长14%左右。
3.投资增长面临一定下行压力。首先,房地产投资回升力量不足。
随着商品房销售回暖,且销售增速超过新开工面积增速,以及土地购置面积增速降幅收窄,市场主导的房地产投资将出现小幅回升。但与今年相比,明年保障房施工套数、施工面积和新开工面积均有所下降,保障房投资增速将明显减缓。其次,出口不振和产能过剩、利润偏低,影响制造业投资增长。
我国制造业投资与出口增长密切相关,明年出口增长相对低迷,出口拉动的投资动力不足。今年企业盈利水平普遍下降,众多企业出现亏损,自有资金不足,投资扩张动力减弱。再次,根据“十二五”规划部署,公路、铁路、地铁、水利等基建投资明年仍有一定增长潜力。
但地方负债率较高,税收增收困难而民生类支出压力较大,局部地区风险约束明显增加,基建投资扩张能力受到限制。预计2023年固定资产投资增长18%左右。
4.物价**压力有所上升。受新一轮全球性宽松货币政策影响,大宗商品**走高和短期资本回流,都可能推高明年的cpi。
食品供求总体处于紧平衡格局,国际、国内供给冲击或货币宽松都容易使物价**预期转化为**现实。随着ppi逐步回升,将部分传导到cpi。明年物价综合压力将略有上升。
再考虑要素**改革等,应为cpi**预留一定空间。
综合判断,2023年世界经济仍处在深度调整期,国内需求面临一定下行风险,物价**压力有所上升,全年经济增长与今年大体持平。考虑所处的发展阶段和潜在的不确定因素,为我国经济在寻求新平衡的过程中保持基本稳定,并为体制改革和结构调整创造条件,建议将2023年经济增长预期目标确定为7.5%,cpi为4%左右。
这一方面与“十二五”规划的预期目标逐步衔接,另一方面也有利于向市场传递积极、理性的调控信号。
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