20xx年度怀化分行个人金融部先进部室汇报材料。
20xx年2月13日）
尊敬的各位领导、各位同仁：
大家上午好。值此新春佳节之际，首先给大家拜个晚年，祝大家在新的一年里，身体健康，家庭和睦，财源广进，大展宏图。
过去的20xx年，宏观经济形势深刻变化。然而，全行个人金融业务在市分行党委的正确领导下，在部门员工的团结奋进下，在各级行和各部门的大力支持下，仍取得了逆势增长、令人满意的成绩，个人金融部也因此得到各方肯定，被评为市分行先进部室。在此，我代表个人金融部全体员工向大家表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意。
今天我主要从经营业绩和推进措施两个方面向大家进行汇报。
1、排名靠前，业绩突出，全面完成经营计划。
从个金业务全省排名来看，去年全年我行均排名全省第一，其中上半年得121.4分，三季度得119.35分，四季度得119.
35分，作为后发达地区实属不易，也为怀化分行全省综合绩效排名持续上升作出了应有的贡献。从我部在市分行直销和组织营销类部门的排名来看，一季度我部得分113.32分，排名第三；二季度得132.
36分，排名第二；三季度得121.66分，排名第二，均名列前茅。
从主要业绩指标来看，储蓄存款方面，人民币储蓄存款日均净增19.21亿元，完成省分行年度目标计划的123.16%，计划完成率排名全省第三，完成市分行年度目标计划的108.
29%；人民币储蓄存款时点净增16.66亿元，占全行各项存款增量的86.86%，比上年提高13.
8个百分点，完成省分行年度计划的87.2%，计划完成率排名全省第五；完成市分行年度保底计划的75.7%；外币储蓄存款日均净增4万美元，完成省分行年度保底计划的106.
9%，完成市分行年度保底计划的97.28%。个贷业务方面，全行个贷通用产品（不包括农户小额贷款和农村个人生产经营贷款）余额为23.
75亿元，首次突破20亿元大关，比年初增加7.92亿元，增幅为50.03%，同比多增19649万元，完成省分行年度目标计划的235.
81%，计划完成率排名全省第一。贵宾客户方面，年日均金融资产10万元以上的个人贵宾客户比年初净增8414户，完成省分行年度目标计划的103.6%，计划完成率排名全省第二；完成市分行年度保底计划的102.
61%。其中，钻石卡客户户数比年初新增3户，年日均金融资产比年初新增3859.02万元，完成省分行年度计划的171.
51%，计划完成率排名全省第四。中间业务方面，实现个金中间业务收入4900.14万元，在全行中间业务收入中占比35.
87%，完成省分行年度目标计划的111.04%,计划完成率排名全省第二；完成市分行年度保底计划的103.29%。
其中，市分行重点考核指标，个人自主理财产品日均余额63755万元，完成省分行年度目标计划的188.34%，计划完成率排名全省第二；完成市分行年度目标计划的118.54%。
2、厘清思路，强化执行，各项工作有效推动。
1、以网点转型为引擎，夯实业务发展根基。
一是加速推进网点软转项目推广，5-6月通过引入三方咨询公司，我部对城区以及芷江支行共15个网点进行了为期两周的网点软转型项目推广落地，从多次检查以及业务经营的结果来看，效果已经基本显现；二是全方位多渠道践行“九个固化”，5月，我部通过网点转型“九个固化”导入暨“丰收计划”启动大会，全面开启了“九个固化”的宣讲工作。之后，通过各支行宣导内训师培训、网点转型嵌入式宣导、各支行逐网点宣导、零售业务一月一测、建立网点负责人胜任力测试题库、零售业务知识竞赛等多形式立体化的手段，将“九个固化”观念深入人心，落到实处；三是学习先进立足实际开启6s试点，为全面落实省分行网点6s管理各项要求，我部两次派网点转型专干赴温州、长沙等先进行进行现场观摩学习，并于11月在湖天支行正式启动6s管理样板网点打造工程，目前各项工作正在有序推进。
2、以重在高端为核心，深化细化客户维护。
一是靠活动，做实客户维护。通过开展个人贵宾客户关系管理提升年活动，进一步明确客户维护规定动作，夯实客户维护基础；通过开展个人贵宾客户答谢会、美丽时尚奢华盛典、个人贵宾客户拜访等活动，进一步满足客户需求，增进银客感情，提升我行社会形象和品牌影响。二是组团队，落实岗位职责。
为进一步明确营业网点重点营销岗位人员工作职责，充分发挥其对业务发展的积极作用，制定了《营业网点重点营销岗位后评价方案》，按季对网点重点营销岗位进行业绩通报，在全行形成了比学赶帮超的良好氛围；为培育新的中间业务收入点，促进个人理财业务健康有序发展，牵头成立了市分行个人理财顾问团队，由团队成员对各行个人理财顾问业务的开展提供指导和帮助。
3、以集中经营为途径，提升个贷发展效率。
一是城区支行集中经营优化。通过对支行和个贷中心职能的梳理和业务流程的再优化，实现了组织营销、审查审批、用信审核、抵押登记、会计放款、非现场贷后管理、档案管理、权证信息录入、权证保管的全面集中。二是启动县域个贷集中经营。
去年一季度，个贷中心集中时间，集中力量分四个宣导小组对11个县域进行了深化个贷集中经营流程及产品现场宣导，为县域支行个贷通用产品实现集中经营创造了条件。4月，县域非农个贷集中经营走出了坚实一步，实现了审查审批、用信审核、非现场贷后管理工作在市分行个贷中心的集中，抵押登记、会计放款、档案管理在县支行本级的集中，同时将组织营销职能一分为三，形成市分行组织营销团队、支行营销团队、网点直销团队，鼓励开展多层级的组织营销工作。三是加强宣传培训，提升从业水平，营造个贷业务发展氛围。
包括开展“送个贷产品知识进营业网点”，“送个贷产品信息给客户”，定期培训测试等活动提高客户经理操作能力以及其他员工对个贷产品的熟悉度，提高营销成功率与业务办理速度。
4、以营销竞赛为抓手，助推业务快速发展。
一是扎实开展零售业务四大主题综合营销竞赛活动，促进各项指标稳步提升，实现了“淡季不淡”的目标。二是适时开展“春天行动”**定投、“激情仲夏”储蓄存款、存折换卡、“五千一百”、“个贷产品**”等专项营销竞赛活动，助推单项业务的快速发展。
5、以优质服务为重点，增强市场竞争能力。
一是努力深植服务是第一主题经营理念，强化观念传导。在去年的网点软转型项目推广导入中，我们仍将服务作为前两天的工作重点。每天晚上培训师都手把手地带领大家进行柜员“七步曲九句话”的演练，温故知新。
同时，明确网点负责人的现场管理职责，要求其进行细致的现场环境管理和岗位履职监督，特别要对各岗位的服务质量进行重点管控。二是全力构建三位一体服务监管新模式，强化督导检查。我部配置了两名专职网点服务监督管理人员，其中一人专门负责服务**监控。
**监控每个工作日不少于5个网点，确保每月对所有网点实现全覆盖。**监控重点抽查柜台服务情况、现场管理情况、晨夕会管理情况，以及支行行长、主管行长网点大堂值班情况等。每季度，根据**监控情况撰写《网点文明标准服务远程监控检查通报》，正式行文下发至各行，对于不规范行为根据情节轻重给予行政、积分、经济等不同形式的处罚。
去年全年循环检查各网点共680次，下发通报48次，处罚相关责任人144人/次，罚款金额达15100元。三是强力推行文明标准服务领导责任制，强化服务管理。根据网点的装修情况，明确了各行服务质量综合测评的最低得分；区分支行行长、主管行长、网点负责人等不同角色，规范大堂值班时间。
四是开展“五个一”文明服务专项整治活动，强化转型辅导。
11月下旬，我部抽调所有行务助理分七组奔赴全行所有网点开展“五个一”文明服务专项整治活动。活动内容包括，一次现场检查、一次服务宣讲、一次服务诊断、一次服务整改、一次转型沟通，有效的促进了各网点服务水平的提升，也为今年县域支行网点转型工作的顺利开展奠定了基础。
6、以丰富活动为手段，提升队伍专业素质。
一是推行零售业务知识“一月一测”。下半年以来，我部组织全辖零售业务从业人员参加了网点转型“九个固化”、个金产品、客户维护、个贷业务四项网络学院考试，倒逼员工自觉学习个金业务，提升业务素质；二是开展“一年两次”零售知识竞赛。6月末和12月初，我部会同信用卡与电子银行部分别举办了信用卡与电子银行知识和网点转型“九个固化”知识抢答赛，在全行营造了学知识用知识的良好氛围；三是组织个人客户营销风采大赛。
在省分行的统一部署下，我部于9月举办了个人客户价值提升风采大赛，以赛代练，以赛促学，进一步推动我行个人客户价值提升工程的实施，全面提升了各行个人高端客户维护水平。
虽然我部对推进个金业务快速持续发展，进行了有益地探索与大胆实践，并取得了一定的成效，但与市分行的要求比、与同业比、与实现区域内最好银行的愿景比，尚有非常大的差距，还不值得我们有任何的骄傲与自满情绪。在新的一年里，我部决心查找差距、分析不足、自我加压、奋勇争先，继续保持我行个金业务在全省的领先地位！马蹄奋进开泰运，雄鹰展翅拓新天！
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