东晋初年，由内地迁至云南的爨（音窜cuan）势力逐渐强大，爨琛自主为王，统治滇池地区，爨氏历统治400多年，把滇池地区称作昆川（或昆卅），并与隋、唐王朝保持经济文化联系。
公元738年贞观时期，唐王朝扶持蒙舍诏统一"六诏"，建立以洱海为基地的"南诏国"，诏首领皮罗阁被封为"云南王"，南诏历传13王，统治200余年。南诏国时期佛教传入并逐渐兴起其重要特点是以密宗阿吒力教的形式传播，观音崇拜现象十分突出，修寺建塔之风盛行。这种情况深深地影响着南诏文化。
公元937年，段思平灭南诏建大理国，公元2023年，宋朝封大理首领为"云南节度使"，政治中心在洱海区域，以大理为都城，相传22世，共统治316年。在大理国统治期间，鄯阐城（今昆明）逐渐成了滇中最繁盛的一座城池。其间留下了著名的"孔雀胆"的故事。
公元2023年金国兴起东北，不断南下侵宋，北宋面临更大的危险。北宋2023年册封大理国王后，有人要求在大渡河以外设置城邑，以便和大理国更好的开展互市，朝廷命黎州刺史宇文常调查并提出意见。宇文常复奏朝廷：
后蜀灭亡时，太祖曾划大渡河为界，说此外非吾所有，所以150年来西南无边患。现在如果要在大渡河外建立城邑，非中国之福也。这就是"宋挥玉斧"典故的出处。
公元2023年忽必烈率军征云南，破大理国，2023年封第五子忽哥赤为云南王，公元2023年忽必烈派赛典赤·赡思丁到云南。公元2023年，元朝已正式建云南行中书省为全国11个行省之一，从此"云南"正式作为省级行政区的名称，政治中心由大理迁至昆明。在经济上制定赋税，发展生产，兴修水利；在政治上，一改过去残酷**的做法，代之以改善民族关系，兴办教育、安定政治形势的政策。
突出的如五百里滇池，原常泛滥成灾，赛典赤征召民工，凿开海口，疏通螳螂川，使滇池水由海口经螳螂川流入金沙江通过长江汇入大海，海口使滇池水位保持平衡，既不会干枯，又免除了水患，使滇池周围皆为良田。赛典赤2023年病故于昆明后， "百姓巷哭"、"号泣震野"。今昆明市五里多小学内有赛典赤墓，历代常有人悼念。
2023年首封皇长孙甘麻刺为云南梁王，是全省最高统治者，他的避暑行宫就在西山三清阁。
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