20年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行客户经理，在工作中认真学习贯彻落实党的xx大精神，不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下：
一、各项任务指标、学习和工作情况。
1、任务指标。
**个人任务指标xx万，完成xx万，完成率xx%。 理财产品个人任务指标xx万，完成xx万，完成率xx%。 理财客户新增xx户，完成xx%。
***任务指标xx万，销售xx万，完成率xx%。 白金卡任务指标xxx张，完成xx张，完成率xx%。贷记卡个人任务指标xx张，完成xx张，完成率xx%。
2、学习上。
20年8月通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、 cfp、保险、**、等从业资格。
3、工作上。
1）、积极营销新客户。
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元；
2）、细心维护老客户。
定期给老客户打**，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐***，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的***，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费；
3）、耐心解答客户问题。
经常会有客户向我咨询**方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到**大幅波动时，客户的**随时都有可能打进来，所以我基本保持24 小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的**，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打**一直不接。
做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打**就是对我的信任；
4）协助行领导积极营销。
在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足。
1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
三、明年的工作打算。
1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。
银行客户经理年终工作总结
以下是 尊敬的领导 到了新的岗位，自己的工作经验 营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到 勤动口 勤动手 勤动脑 以赢得客户...
银行客户经理年终工作总结
标签 标题 篇一 银行客户经理半年工作总结。银行客户经理半年工作总结。2011年上半年转瞬即逝，回顾这半年来，我在行领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照总行的要求，认真做好自己的本职工作。现将半年来的工作情况总结如下 一 标签 标题 篇一 银行客户经理半年工作总结。银行客户经理半年工作总...
银行客户经理年终工作总结
以下是银行客户经理年终工作总结 尊敬的领导 到了新的岗位，自己的工作经验 营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到 勤动口 勤...