年度个人工作总结

发布 2021-01-24 11:51:28 阅读 8097

2023年度个人工作总结。

2023年即将走过,站在年终一路回望,感到一年我所做的努力还是值得的,下面就2023年的工作做一下简单总结。

**由熊转牛,2023年,中国**的再次掘起,我们如沐春风,08年的遗憾,在这一年消散。**的重新启动,使得**业再次获得社会各界的关注。在银行,传单不再被人随便丢弃,热情的讲解换来的不再是不屑,我们重新获得了别人的尊重。

在银行,无论**低迷与否我都坚持以积极热情的工作态度面对他人,深得客户及银行工作人员的认可。因此在**到来之时,他们用他们的方式,对我的辛劳给予了肯定。

由于今年营业部内部人员调动,4月底我由市场部第三团队调到服务部,成为一名中台服务人员。我每天服务的客户当中,大多数都是资深股民,面对他们的提问,我深知自身知识与经验的匮乏,而最能快速学习的方法,就是和这些股民聊天。而为了更好的服务于民,根据客户的自身情况,按风险喜好程度,投资操作习惯等对我所管理的客户进行了分类,这样便于分级管理,每当有新的产品推出时,我们可以依此更快速的找出目标群体,力求在最短的时间内,将效率最大化。

优理宝第二阶段任务10户,实际完成37户。及时高效的完成领导下发的创业板**通知任务,加班加点通知客户600余人。

在接手服务部工作的同时,我还一同接手了**回访工作。在回访过程中,有很多细节的问题,是投资顾问在开发客户时没有注意到的,因为深知营销工作的不易,所以,每一位客户我都认真对待,发现问题即时解决,做详实记录,并与其投资顾问进行沟通,便于今后工作的顺利开展,解决不了的问题,及时咨询相应部问或报上级领导处理。尽自己所能,帮奋斗在营销一线的同事解决后顾之忧。

09年,个人业绩有所突破,期末资产560万,全年新增任务150万,实际新增300万,完成比例200%;**任务144万,完成37.6万,完成比例26.11%;有效户任务20户,实际完成32户,完成比例160%;创收12.

29万元,投入产出比93.17%,资产保值增值率80.99%。

对于今年的两项大的营销工作,卓越1号、卓越2号,完成的很不好,其他各类**也是如此,仅仅是有所突破,产品销售的薄弱是今后工作的一个努力方向。

2009即将结束,对于充满希望的2023年,我将更加努力的学习,以素质谋发展,优质服务促营销。积极完成总部下达的各项销售产品任务,做大做强个人的客户资产。通过**从业的剩余科目考试,努力提升自身的分析水平。

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