一、 奸绝曹操、义绝关羽、智绝诸葛亮。
刘备：桃园结义、三顾茅庐、携民渡江、入主西川、白帝城托孤、三英战吕布；北海救孔融、煮酒论英雄、跃马过檀溪、征吴赏六军、陆逊营烧七百里；
诸葛亮：火烧博望坡、火烧新野、舌战群儒、智激周瑜、草船借箭、借东风、三气周瑜、智取汉中、安居平五路、七擒孟获、六出祁山、空城计、木牛流马、秋风五丈原、巧布八阵图；
关羽：温酒斩华雄、斩颜良诛文丑、千里走单骑、华容道义释曹操、战长沙、单刀赴会、水淹七军、败走麦城。
张飞：鞭督邮、独挡长坂桥、战马超、义释严颜、智取瓦口关。
赵云：初战文丑、古城相会、长坂坡单骑救主、智取桂阳、截江夺斗、据汉水以寡胜众、力斩五将。
马超：潼关逼曹操、战张飞。
黄忠：长沙战关羽、计夺天荡山、定军山斩夏侯渊。
庞统：献连环计、耒阳县理事、落凤坡。
徐庶：走马荐诸葛。
姜维：九伐中原。
曹操：献刀、发矫诏讨董、报父仇伐徐州、大败吕布、挟天子令诸侯、下邳围城、许田打围、煮酒论英雄、官渡之战、赤壁之战、割须弃袍、汉中败北。
夏侯敦：拔矢啖睛。
张辽：镇守合肥败孙权、威震逍遥津。
郭嘉：十胜十败、遗计定辽东。
司马懿：街亭之战、祁山拒孔明、扫平辽东、诈病赚曹爽。
孙坚：窃取玉玺、跨江击刘表。
孙策：神亭岭大战太史慈、统一江东、怒斩于吉孙权：遗书退曹操。
周瑜：群英会、苦肉计、火烧赤壁、赔了夫人又折兵。
太史慈：酣斗小霸王甘宁、百骑劫曹营。
陆逊：夷陵之战。
董卓：称霸京师、凤仪亭掷戟。
袁绍：率军讨董、官渡之战。
吕布：三英战吕布、凤仪亭、辕门射戟、白门楼。
貂蝉：连环计美人计。
二、 曹操。
1、 曹操献刀。
董卓自封为相国后，欺主弄权，朝中正直的大臣们都想除掉他。校尉曹操，足智多谋并早有杀董卓之心。一日，曹操借王允七星宝刀进府行刺，他走到小阁，站在一旁等待杀董卓的机会。
见他躺下，急抽刀欲刺，董卓在穿衣镜内看见了曹操的动作，转身急问："你要干什么？"这时吕布也牵马回来。
曹操急中生智说："我得一口宝刀，欲献恩相。"董卓接刀一看，长有盈尺，锋利无比，果然是一口宝刀。
董卓引曹操出阁看马，曹操谢道："愿借马一试。"然后快马加鞭，逃得无影无踪了。
2、 陈宫捉放曹。
曹操错杀吕伯奢一家曹操谋刺董卓未成，逃出京城，被中牟县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义，弃了官职与他同逃。逃到成皋，借宿吕伯奢家，吕伯奢安顿他俩休息后自己出去买酒，曹操与陈宫歇了一会，忽听院子里有磨刀之声，多疑的曹操误以为他们要谋害自己，将吕伯奢一家八口全都杀死了，后来才发现是错杀好人，后又杀死买酒回来的吕伯奢以绝后祸。
曹操心里感到内疚，嘴上却不认输："宁教我负天下人，休教天下人负我。"陈宫看出曹操心狠手辣，趁夜晚离开了他。
3、 望梅止渴。
曹操带兵攻打张绣，行军路过一片荒凉的干旱地区，将士们又累又渴，因为口渴都不愿意再走。此时，曹操灵机一动，告诉将士们说："前面有一片梅林，梅树结满了梅子。
我们只要走过这一片大原野，就有梅子可以吃喽。"一想到梅子将士们嘴里就流出口水，都加快了步伐。走出了干旱之地，将士们虽没见到梅林，但已经有水喝了。
4、 曹操割发代首。
曹操出征张绣途中，正值庄稼大收之际，有战士不懂爱护，随意踩踏。为安抚民心，曹操下令战士不许践踏庄稼，违者斩。一次，曹操正在骑马行军途中，忽田中惊起一鸠，曹操坐骑蹿入麦中，践坏了一大块麦田。
曹操立即叫来行军主簿，要求议罪，主簿十分为难，曹操却说：我自己下达的禁令，现在自己违反了，如果不处罚，怎能服众呢？这时谋士郭嘉引用《春秋》为其开脱，此时曹操便顺水推舟，说"既《春秋》有'法不加于尊'之义，吾姑免死",以剑割下自己一束头发，掷在地上对部下说：
"割发权代首"。
5、 曹操割须弃袍。
曹操起兵三十万，径下江南。潼关一战，曹操被马超击败溃逃，听见有人叫："穿红袍的是曹操！
"便脱下红袍。又听见大叫："长胡子的是曹操！
"便惊慌割了胡子。又听见："短胡子的是曹操！
"立即扯起衣角包着下巴逃跑。马超追上，曹操吓得绕树而走，马超一枪刺在树上，曹操乘机逃走。马超追去，被曹洪拦住。
曹操逃脱。
6、 曹操梦中杀人。
曹操生性多疑，常恐别人暗中加害于他。一天，他对侍从们说："吾梦中好杀人；凡我睡着，汝等切勿近前。
"曹操为使众人相信自己的话，于是在一天夜晚睡觉时，故意蹬开被子，装作受冻而不知的酣睡状态。一侍从拾被欲盖，曹操突然跃起拔剑杀之，曹操杀人之后，一言不发，重新躺倒，呼呼大睡起来。半晌醒来，惊讶道：
"谁人杀我近侍？"其他近侍以实相告，曹操痛哭，命人厚葬。众人皆以为曹操果真梦中杀人，唯行军主簿杨修明曹操之意，"丞相非在梦中，说：
而是汝等在梦中也。曹"操见杨修戳穿了自己的阴谋，深恨杨修。后来，终于找了个借口杀死了他。
三、 诸葛亮。
7、 诸葛亮初出茅庐火烧博望坡。
刘备三顾茅庐，诸葛亮答应出山相助。曹操命大将夏侯惇引兵十万杀奔新野。关羽，张飞对刘备以师礼待诸葛亮很不满，面临大战之际，二人态度消极，将信将疑。
诸葛亮假借刘备剑印，遣兵调将，令关羽，张飞引兵埋伏在博望之左右，调赵云回来担任前部诱敌，刘封，关平带人埋伏负责放火。曹将夏侯惇果然轻敌上当，不听部将劝告，长驱直入，被大火烧得死伤无数，又遭各路伏兵夹击，损兵折将，丢弃博望城，逃回许昌。诸葛亮一战成名，使刘备及手下大为敬服，奠定了自己的威望。
8、 火烧新野
火烧博望坡之后，曹操卷土重来，派曹仁和曹洪大军进攻新野。诸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹军进城之后住入了民房。
夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭。大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城，被刘备军截杀，大败而归。
9、 舌战群儒。
曹操大军沿江结寨，训练水军，准备吞并江东。东吴君臣惊疑忧惧，和战不定。为联吴抗曹，诸葛亮随鲁肃过江意图说服孙权。
鲁肃引诸葛亮见了东吴的一群谋士，东吴第一大谋士张昭首先发难，最后被诸葛亮说得哑口无言，东吴的谋士一个接一个地向诸葛亮发难，先后有七人之多，都被诸葛亮反驳得有口难辩。诸葛亮在众多东吴群儒面前滔滔不绝的论战，与东吴君臣谈论天下大势，指出和战利害，终于说服孙权，与刘备联合抗曹，扭转不利的形势。
10、 草船借箭。
东吴与刘备联合抗曹，周瑜命诸葛亮十日内制作十万支箭。诸葛亮说只击需三日，并立下军令状。鲁肃来见诸葛亮，第一天不见动静，第二天也不动。
第三天四更时分，诸葛亮密请鲁肃到船上。同时，把二十条船用绳索连好，向曹营进发。此时，江上大雾迷漫，对面看不见人。
五更时分，船只接近曹营。诸葛亮让军士们在船上擂鼓呐喊，装作周瑜来偷袭。无奈江上雾大看不清楚，曹操只好调三千弓箭手向船上射箭。
待草人身上密密地插满了箭，天已放亮，诸葛亮下令收船。军士们高喊着："谢谢曹丞相的箭。
"高高兴兴地往回走了。回营后，把箭取下，十万有余。
11、 祭七星坛借东风。
赤壁之战，周瑜欲用火攻，可是"万事俱备，只欠东风",于是诸葛亮主动请命，登上七星坛祭风，果然借来东南大风，助黄盖之船火烧赤壁曹营，完成大功。
12、 锦囊妙计。
刘备利用周瑜，曹仁厮杀之际，乘虚袭取了南郡，荆州，襄阳。周瑜十分气愤，此时正值刘备丧偶，周瑜计上心来，想以招亲之计，借此来囚禁刘备以索讨荆州。赵云陪刘备前往南徐同孙权之妹孙夫人成亲。
临走，诸葛亮给了赵云三个锦囊。吩咐到南徐时打开第一个，到年底时打开第二个，危急无路时打开第三个。赵云照吩咐到了南徐打开第一个锦囊，大肆宣扬婚讯，结果周瑜安排的假戏成真，周瑜心里叫苦不迭。
当刘备迷恋新婚生活时，赵云打开第二个锦囊，与刘备说曹军要报赤壁之仇，荆州危急要他赶快回去，刘备和孙夫人借口去江边祭祖，一路向荆州方向奔去。被孙权，周瑜派出的军队拦住去路，赵云打开第三个锦囊，刘备依计想孙夫人哭诉孙权，周瑜用美人计诱杀自己的阴谋，夫人大怒，斥退追兵。刘备安全回到荆州，周瑜派追兵追赶，被诸葛亮安排的伏兵杀得大败，周瑜赔了夫人又折兵。
13、 诸葛亮三气周瑜。
孙刘联合破曹，周瑜气量狭小，多次设计害诸葛亮不得。一气，周瑜在孙刘破曹战中受伤，被诸葛亮调赵云先夺城池，周瑜怒火攻心；二气，周瑜孙权用美人计，甘露寺招亲，骗刘备至吴，企图谋害，被孔明识破，周瑜赔了夫人又折兵；三气，周瑜又生一计，明取西川，暗夺荆州，又被诸葛亮识破，差点被活捉。周瑜气急又加之旧伤**，不治身亡，被气死前大呼：
"既生瑜，何生亮！"
14、 空城计。
诸葛亮由于错用了马谡，致使街亭失守。司马懿亲率十五万大军，已向西城扑来，而且马上就要到了。这时，诸葛亮身边只剩下一些文官，连一员武将也没有。
根本无法作战。诸葛亮稍一沉吟，计上心头，他披上一件宽大长衫，戴一顶便帽，登上城楼，赁着楼上栏杆端端正正地坐下，点燃香。然后，虚望前方，安然自得弹起琴来。
司马懿来到城下看了许久，听了很长时间，无论从对方人物的表情动作还是诸葛亮所弹出的琴声中，都看不出丝毫破绽。其子和其他将士纷纷要求进兵攻城。可司马懿凝然不动，仍静静谛听。
忽然他神色一变，露出紧张模样，忙下令："后队改作前锋，先锋变为后队，马上撤退！"西城中的诸葛亮，见司马懿带兵疾忙退去，轻轻长吁一口气，用手拭了额上的冷汗，笑了起来。
司马懿得中计后不觉由衷叹赞："诸葛孔明之才，我不如也！"
15、 一出祁山，诸葛亮挥泪斩马谡。
蜀汉建兴年间，诸葛亮出兵伐魏，一出祁山。因马谡不听将令，丢失街亭，致使司马懿兵临城下，诸葛亮巧用空城计，下退魏兵。诸葛亮退回汉中后挥泪斩谡，引咎自责。
16、 七擒七纵孟获。
蜀汉建兴，为平定后方，诸葛亮五月渡泸，深入不毛，对南蛮首领孟获七擒七纵，使他真心归降，从此，南方稳定，诸葛亮得以从容北伐。
17、 六出祁山，木牛流马，秋风五丈原，诸葛亮吓走活仲达。
建兴十二年，诸葛亮六出祁山，司马懿兵屯渭水相拒。诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草，司马懿依样仿造中计，被蜀军劫去。诸葛亮以木牛流马诱司马懿入上方谷，雷炸火烧曹军。
突然遇大雨，火灭雷哑，司马懿父子才死里逃生。司马懿受挫后坚守不战，诸葛亮派使者送去巾帼，妇人缟素之服以及书信，以激他出战。司马懿看罢来信，心中大怒，但却装出笑脸，说道：
"孔明看我像妇人吧！"接受了衣物，并厚待使者，向使者打听诸葛亮的饮食起居。听了使者的话后，司马懿心中3盘算：
诸葛亮食少事烦，看来活的日子不会长久。于是越加坚守不出，静观事态发展。诸葛亮强支病体处理军务，积劳成疾，**不止。
他知命不长久，遂授兵书于姜维。八月，病逝于五丈原军中，是年54岁。姜维遵照诸葛亮遗嘱，以木雕为诸葛亮像坐于车中，从五丈原徐徐退兵。
司马懿追兵至，姜维推出诸葛亮木像，司马懿吓得急令后退，被蜀军乘势猛攻，曹军大败。司马懿退兵。蜀汉全国举哀，葬诸葛亮于定军山。
四、 关羽。
18、 关羽温酒斩华雄。
刘备随袁绍讨伐董卓时，董卓部将华雄骁勇异常，连斩袁绍手下俞涉，潘凤。这时关羽主动请缨，因为身份低微而受他人嘲笑。关羽于是立下军令状。
曹操觉得他是英雄，捧温好的美酒一杯，让关羽饮了上马，关羽道："酒且斟下，某去便来"。片刻果然斩得华雄之头回营，而此时其酒尚温。
19、 关公土山约三事。
曹操进攻徐州，刘备军战败，落荒而逃。关羽与刘备，张飞失散，被困在土山，曹操手下大将张辽与关羽交情不错，就去劝他投降，关羽就跟曹操约定了三件事。曹操答应，关羽就投降；不然，宁死不降。
一者，吾与皇叔设誓，共扶汉室，吾今只降汉帝，不降曹操；二者，二嫂处请给皇叔俸禄养赡，一应上下人等，皆不许到门；三者，但知刘皇叔去向，不管千里万里，便当辞去。
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