2023年IPO承销信息

发布 2020-02-15 12:58:28 阅读 1006

2023年ipo承销排行:平安17亿居首28家颗粒无收

2023年01月03日 23:29 投资者报。

2023年的a**场在一片惨淡中收场。去年券商不仅仅经纪业务受到重创,承销业务也出现较大幅度地缩水。

根据wind统计(截至12月28日,下同),券商2023年的ipo总承销金额(新股募资金额)为2720亿元,同比下降45%,而券商的承销收入为129亿元,同比下降23%。

其中,近两年来在中小板和创业板ipo上发力的平安**(微博)独占鳌头,以16.7元的承销收入居各大券商之首。

值得一提的是,2023年ipo的承销费率却不降反升,2023年的ipo平均承销费率为4.75%,高于2023年的3.45%,同时这一费率已经是2023年的2.78倍。

出现这一现象的原因,与今年上市的新股多为创业板和中小板相关,这些公司的承销费率往往较主板公司高,从而拉高了全年的承销费率水平。

2023年ip0募资2720亿同比降45%

在2023年经历了ipo发行的迅猛增长之后,2023年ipo的募资规模出现较大幅度的下降。2023年,共计有277家新股完成发行,实际募集资金2720亿元,较2023年的4911亿元下降45%,同比降幅接近5成。从新股发行数量上来看,今年的首发公司家数较去年的347家减少70家,同比下降两成。

不过,与最近5年数据相比,2023年的ipo的募资总额仍属中等偏上水平。2023年~2023年的5年间,ipo合计募资金额达1.5万亿,其中2023年的募资额在5年中排名第三。

去年,募资总额最大的ipo是中国水电(4.02,-0.07,-1.

71%),其实际募资额为135亿元,其次是华锐风电(15.54,-0.10,-0.

64%),实际募资94.59亿元。

但是,如果从a**场**融资总额来看,同样出现了下降。当前a**场上,**融资主要包括三部分,即首发ipo、增发a股和配股,实际上去年这三项融资额达6712亿元,同比下降32%。

其中,277家公司完成首发ipo,总计募资2720亿元;183家上市公司完成增发,实际募集资金共计3577.9亿元;14家上市公司则通过配股共计募得414亿元资金。去年,a股增发融资额较ipo募资额还要多。

56券商承销收入129亿元。

据统计,2023年券商在新股ipo承销业务收入合计129亿元,与2023年170亿元的ipo承销收入相比,下降24%。

同过去5年相比,2023年的ipo承销金额虽然出现较大幅度下降,但是券商承销收入却仅次于2023年,5年中居于第二位,其承销收入是2023年牛市时期的1.7倍,更是2023年熊市时期的5.5倍。

2023年129亿元的ipo承销收入共计被56家券商瓜分。这也意味着,今年有28家券商在ipo承销业务上颗粒无收。因为,目前在a**场上具有承销资格的券商有84家。

在上述56家有承销收入的券商中,前10名券商获得了52.66%的ipo承销份额。其中平安**和国信**遥遥领先,分别占据ipo承销收入的12.94%和9.69%。

在今年以来2720亿元的新股募集资金额当中,平安**独占298亿元的份额,由此获得承销收入16.7亿元。其新股承销金额和ipo承销收入位居56家券商之首。

除平安和国信之外,招商、中信、海通等券商在2023年ipo承销收入上也位居前列。令人意外的是,一些颇具实力的大型券商在ipo承销上的表现却非常黯淡。如中金、银河、国泰君安、申银万国(微博)等大型券商,这四家券商今年ipo的承销收入总和甚至不及平安**一家。

这与2023年ipo项目大部分是中小板和创业板相关,像平安和国信这样的券商,他们在这些项目上更具优势。

承销费率高达4.75%

虽然2023年的ipo的承销金额(募资金额)较上年大幅减少,但是承销收入的下降幅度却仅为24%,这表明,券商ipo首发上的承销费率在2023年有大幅提升。

承销费率为承销收入与承销金额的比值,2023年ipo承销费率高达4.75%,而在2023年,这一承销费率为3.47%。

对比近5年的数据可以发现,ipo首发的承销费率在2023年至2023年间呈现逐步攀升之势。2023年,ipo承销费率仅为1.7%,此后一路**,2023年熊市时承销费率**至2.

28%,至2023年,ipo承销费率已经攀升至4.75%,这一费率已经是2023年的2.8倍。

据统计,2023年的ipo承销金额为4470亿元,比2023年高出1750亿元,但是2023年的承销收入却比2023年低。其主要原因就是2023年承销费率出现大幅提升,所以在其承销金额较2023年下降的同时,承销收入却大幅提升。这是由于2023年首发多为承销费率较高的中小板及创业板项目,拉升了整体承销费率。■

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